全球主机板产业于2007年出货量为153,442千片,较2006年成长3.1%,主要因为各区域市场笔记型计算机取代桌上型计算机(DTR)效应加速,以及受到美国次级房贷风暴影响部份成熟市场需求表现等两大因素影响,使全球主机板产业的出货成长动力,出现趋缓。
DTR效应部份,可分为成熟市场与新兴市场分析。成熟市场部份以西欧市场DTR效应的加速度最快,至2007年底为止,西欧市场个人计算机出货中,笔记型计算机比重已超过50%,并已确定成为西欧主要出货的个人计算机类型;而北美地区,特别是美国本土,DTR效应也逐渐加速中,预计2008年将会是 DTR效应加速最明显的地区。所以观察欧美地区消费者对PC购买需求的变化,预计将加速成熟市场桌上型计算机需求持续衰退。
新兴市场部份多属开发中国家,市场主要特性是所得成长快速且贫富差距较大,例如;中国大陆及俄罗斯等市场。在2007年则是出现超乎预期的笔记型计算机购买需求,使桌上型计算机在规模较大且原本以桌上型计算机需求为主的市场中,成长动力开始出现趋缓。
美国次级房贷对于经济的影响,首先冲击美国市场,不论是家用或商用桌上型计算机市场,各品牌厂商出货状况都有受到影响而使出货量下滑,并进而调整主机板的采购数量,虽然北美在下半年有季节效应与预期外的商用市场订单,然仍难以抵消出货下滑的幅度,使主机板运往北美的出货量逐渐下滑。预期与美国经济连动程度较高的西欧及日本等成熟市场,2008年的出货状况将会受到影响而使出货成长率下滑。
在全球市场占有率部分,中国台湾主机板产业于全球占有率出现下滑,分析此一变化之原因有二,分别为芯片组竞争激烈及特定厂商策略行为。
由于芯片组厂商竞争愈趋激烈,使芯片组厂商市场集中度逐渐提升,部份厂商由于授权或研发进程之关系,新产品开发速度受到影响,而使同一市场区隔的芯片组选择种类逐渐减少,特别是用于制造低阶主机板的芯片组,造成中国大陆当地厂商降低选择芯片组之风险与开发成本,并得以运用其制造成本较低的优势,提升低阶主机板之出货量。
此外,部分芯片组厂商为增加芯片组出货量,提供主机板公板设计给主机板业者,而中国台湾主机板厂商为保持与竞争对手之差异化,并未全部接纳公板设计的提议,因此芯片业者将公板设计提供给主机板研发与设计能力较低的中国大陆厂商,使其得以在芯片组厂商支持下,实时提供新款产品,也因此让中国大陆厂商得以提升其出货量。
展望2008年全球主机板产业发展,目前受到次级房贷疑虑与笔记型计算机的快速成长,使全球主机板产业在2008年预期成长率约为3.6%,达约 159百万片。其中中国台湾主机板业者将仍占全球约97.3%的出货比重,中国大陆的业者虽然有新兴市场委外代工的需求以及当地市场的需求做支撑,但因其无法提供中国台湾主机板厂商所能提供的服务,例如;全球运筹、售后服务等,能够与个人计算机品牌厂商维持长期合作关系的中国大陆厂商,仍集中于少数规模较大之业者,因此长期来说,中国大陆主机板厂商在持续提升全球市占率方面,仍无法与中国台湾厂商竞争。
销售区域分析
全球主机板各区域销售以中国大陆的成长幅度最为耀眼,而中国大陆快速成长又可以整理为经济成长、网吧限建与主机板厂商销售大幅变化的影响。
中国大陆GDP持续以约10%的速度成长,同时人民币在2007年相对美元实值升值约5.13%,使中国大陆的购买能力持续成长,且中国大陆在 2006年时,由于CPU的缺货,使当时许多的订单延迟至2007年出货,相当程度上补齐2006年中国大陆应有之成长空间,成为中国大陆可以大幅成长的原因之一。
此外,中国大陆于2007年上半年宣布将限建网吧(网络咖啡厅),若未能于2007年上半年完成之网吧,亦将撤销其许可执照,中国大陆之网吧市场规模庞大,因此网吧限建短时间内对于刺激主机板之需求具有显著的影响。
此外,特定主机板厂商以委外代工为主,而委外代工之对象目前为中国大陆厂商,且销售区域之中,又以中国大陆最重要,然因策略转向导致出货数量迅速下滑,主要均由中国台湾厂商承接其市占率,且这些中国台湾厂商均拥有自有产线并仍旧出货至中国大陆,因此提升中国台湾厂商出货至中国大陆的比重。
北美及西欧则是受到笔记型计算机取代桌上型计算机的效应,与品牌生态结构的影响有关。北美DTR效应并不如西欧快速,以美国来说,当地的品牌厂商逐渐缩小,个人计算机品牌大厂取得多数的市占,且Dell逐步提升中国台湾厂商出货层级,因此纯主机板型态出货至北美的比重下降非常快速。
西欧主机板市场则主要受到DTR效应的影响,因此纯主机板型态出货至西欧之比重下滑快速,虽然欧元不断升值,但仍无法提升纯主机板出货型态比重之下滑,此外,虽全球个人计算机品牌大厂在西欧当地市占不断提高,但对西欧来说,许多当地品牌仍然拥有一定程度之市占,此类厂商仍保有部份的组装生产线,因此在2007年纯主机板出货型态来说,仍可保有16.7%的比重。
2008年以新兴市场为主要成长区域的态势将不会有明显的改变,例如:亚太其它国家、非洲与中南美国家都会有非常显著的成长,而成熟市场则是因为 DTR的持续发酵,亦将使成熟市场,例如:北美、西欧及日本等地区,具有比重持续下滑。而中国大陆则是因其政府进行宏观调控,在流动资金余额与信用扩张之管理下,可能会造成中国大陆市场购买力道的减弱,因此比重增加幅度将趋缓,不若2007年般快速。

